Tiers-déclarants : l’URSSAF déploie son nouveau tableau de bord pour un pilotage optimisé

​Refonte construite avec les utilisateurs

Dans une logique d’amélioration continue des services en ligne, un nouveau tableau de bord a été mis en production à destination des tiers-déclarants, notamment les cabinets d’expertise comptable et les gestionnaires mandatés.

Cette évolution a été conçue en collaboration avec des utilisateurs afin de répondre plus précisément aux besoins opérationnels rencontrés au quotidien : multiplicité des comptes, gestion par collaborateur, sécurisation des accès et limitation des démarches répétitives.

L’objectif est de permettre un pilotage plus lisible des comptes clients tout en réduisant les manipulations inutiles.

​Parcours simplifiés et plus rapides

La principale évolution réside dans la clarification des parcours. Une liste centralisée des comptes clients est désormais accessible en complément de l’organisation par portefeuille.

Cette nouvelle structuration permet :

• l’ajout de comptes clients, avec un contrôle de sécurité spécifique pour les travailleurs indépendants ou une intégration automatique à la suite du dépôt d’une DSN pour les employeurs,
• la suppression des comptes pour lesquels le mandat de gestion n’est plus en vigueur.

Une fois la liste des comptes actualisée, il devient possible de créer ou de modifier des portefeuilles et d’y rattacher les collaborateurs concernés sans devoir répéter les vérifications de sécurité.

Cette évolution limite les frictions administratives et sécurise la gestion des accès.

​Continuité garantie pour les espaces existants

Pour les tiers-déclarants disposant déjà d’un espace dédié auprès de l’Urssaf, la transition vers le nouveau tableau de bord a été automatisée.

L’ensemble des portefeuilles, des comptes clients et des collaborateurs a été repris sans intervention particulière. Les utilisateurs peuvent ainsi continuer leurs opérations sans rupture de service, tout en bénéficiant des nouvelles fonctionnalités.

Des supports d’accompagnement sont mis à disposition afin de faciliter la prise en main de l’interface actualisée.

​Création d’un espace tiers-déclarant

Pour les professionnels ne disposant pas encore d’un espace dédié, les modalités de création restent inchangées. Des guides pratiques détaillent les étapes nécessaires à l’ouverture de l’espace et à la mise en place des premiers portefeuilles.

​Gestion collaborative optimisée

Le fonctionnement par portefeuille permet d’attribuer un ou plusieurs collaborateurs à un même ensemble de comptes clients. Cette souplesse favorise le travail en équipe et sécurise la continuité de service en cas d’absence.

Chaque collaborateur dispose d’un tableau de bord cohérent avec les dossiers qui lui sont confiés. Les notifications électroniques sont ciblées en fonction des portefeuilles gérés, évitant ainsi la réception d’informations non pertinentes.

Cette évolution s’inscrit dans une démarche d’optimisation des outils numériques de l’Urssaf mis à disposition des tiers-déclarants, avec un objectif constant : simplifier la gestion administrative et gagner du temps au quotidien.