Bilan retraite : reconstituez votre carrière, déterminez vos droits et optimisez le montant de votre retraite

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Optimisation retraite

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Le bilan retraite est une analyse de votre carrière qui permet de déterminer vos droits, de détecter et corriger des anomalies auprès des caisses ainsi que d’optimiser le montant de votre retraite. Faites réaliser le vôtre.

Sommaire

Le bilan retraite

Faire réaliser son bilan retraite est essentiel pour obtenir le détail complet de votre carrière et bien préparer votre future retraite. L’objectif de ce bilan est de :

  • reconstituer votre parcours,
  • évaluer le montant de votre retraite et sa date d’ouverture,
  • déterminer vos droits,
  • détecter des erreurs ou anomalies,
  • régulariser votre situation auprès des caisses,
  • effectuer un suivi complet de votre dossier,
  • optimiser le montant de votre retraite,
  • obtenir les réponses à toutes vos questions,
  • bénéficier de conseils personnalisés.

Nos offres

En confiant votre bilan à LégiSocial, vous pouvez bénéficier d’un bilan personnalisé auprès d’un expert retraite. Selon votre situation, l’état d’avancement de votre projet et les délais, trois bilans sont disponibles pour répondre à votre besoin :

BILAN INITIAL

BILAN OPTIMAL

BILAN EXPERT

Collecte des informations BILAN INITIAL BILAN INITIAL
Analyse des relevés de trimestres & points + +
Identification des erreurs & anomalies Prise en charge demande de régularisation erreurs/anomalies BILAN OPTIMAL
Reconstitution de carrière Suivi administratif +
Détermination de la date d’ouverture des droits à taux pleins Estimation du montant de la retraite selon 3 dates
Estimation du montant de la retraite (date de votre choix) Stratégie d’optimisation (rachat trimestres, cumul emploi retraite, surcote, retraite progressive)
Détection de l’ouverture des droits à la retraite anticipée Arbitrage et conseils quant aux solutions d’optimisations les plus judicieuses
Echange Questions/Réponses par email
Restitution d’un rapport personnalisé
A partir de 600€ TTC A partir de 1.080€ TTC A partir de 1.680€ TTC
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Notre expert consultant retraite : Stéphanie

Stéphanie, votre experte retraite LégiSocial vous accompagne tout au long de votre projet depuis la prise en charge de votre dossier jusqu'au premier versement de votre retraite.

Forte d'une expérience de plus de 13 années au sein d'une grande caisse de retraite, Stéphanie dispose :

  • d'une parfaite maitrise de la législation retraite pour vous assister et répondre à toutes vos questions
  • de connaissances techniques indispensables à la recherche d'anomalies et à l'optimisation de votre retraite
  • d'une expérience « terrain » qui vous assure un suivi sur-mesure car votre parcours est unique
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Témoignages de clients : votre satisfaction au cœur de nos objectifs

Antoine O (Indre et Loire), ancien officier, salarié, cadre dirigeant et chef d'entreprise

"En dépit d'un parcours complexe à reconstituer au moment de prendre ma retraite, Stéphanie a su identifier des lacunes dans les documents fournis par les différentes caisses, procéder aux corrections nécessaires et, in fine, me faire obtenir une retraite substantiellement supérieure à celle initialement calculée. Le suivi du dossier est régulier, les contacts sont faciles, et surtout, il n'y a pas de mauvaise surprise qui proviendrait de promesses fallacieuses ou d'engagement de résultat prématuré. Je suis donc extrêmement satisfait de la prestation de Stéphanie et la recommande chaleureusement."
Février 2017

Grégoire D. (Rhône Alpes), profession libérale

"J'ai sollicité Stéphanie pour établir mon bilan retraite, en premier lieu pour vérifier la cohérence des informations puis réaliser une projection sur la base de plusieurs hypothèses. L'étude a été réalisée avec beaucoup de rigueur, dans les délais convenus et formalisée par la remise d'un rapport détaillé et explicatif très précis qui facilitera une prise de décision future. Tous mes remerciements pour la qualité de réalisation de cette étude, votre forte réactivité et l'excellent accueil réservé."
Novembre 2017

Michel D. (Bretagne), salarié cadre

"Consultante très réactive et à l'écoute, pugnace et professionnelle. Le bilan retraite qui m'a été fourni est très complet, le délai d'étude ayant été relativement long en raison des difficultés d'obtention d'un relevé de situation auprès d'une entreprise à laquelle j'ai collaboré."
Février 2018




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